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2016年中国木材市场概况及变化趋势

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   1、中国木材市场概况

  1.1.中国全社会木材资源。根据国家林业局2016年《中国林业发展报告》,2015年木材产品总供给5.52亿立方米,同比增长2.3%。总资源量包括国内供给和进口两部分,国内供给包括商品材(13.1%),农民自用及烧材(7%),木质纤维板和刨花板(26.8%);进口(48.3%)包括原木、锯材、单板、人造板、木家具、木浆、木片、纸和纸制品、废纸及其他木质产品(4.8%)。

  1.2.中国全社会木材产品消费。根据2016年《中国林业发展报告》,2015年木材产品消费总量5.52亿立方米,同比增长2.3%。消费由国内消费和出口两部分构成。国内消费包括建筑业(30.4%)、煤炭业(1.7%)、造纸业(29.3%)、木家具(11.8%)、车船制造等其他部门(3.4%)和农民自用及烧柴(5.5%)等;出口(18%)包括木家具、人造板、木质门窗地板、纸及纸制品和其他木质产品。

  1.3. 国产木材与进口木材数量。2015年,国产木材7218万立方米,比2014年减少1015万立方米,下降12.3%; 2015年进口(原木+锯材)木材8231万立方米(原木材积),比2014年减少532万立方米,下降6.1%。木材资源总量减少1547万立方米,下降9.1%。国产木材与进口木材之比为47比53。 今后可能还将适度扩大。

  2016年进口原木加锯材9347.2万立方米(折原木材积),同比增长13.6%。达到历史最高水平。2016年进口量增长大,宏观讲主要原因有三,一是去年过量的进口库存已消化,二是国家天然林开始全面禁伐,去年国内商品木材减少一千多万立方米,而且2016年将继续下降;三是世界大宗商品价格大幅下降,上半年汇率也偏高,全年进口原木单价同比下降8.3%,锯材下降8.5%,,刺激了进口。尽管今年市场需求并无大的增长。

  2016年进口木材(原木+锯材)9347.2万立方米(原木材积)主要来自:


  进口俄罗斯木材2929.2万立方米,是我进口木材第一大货源国,占我进口木材总量近三分之一,其中锯材(折原木材积)占62%,原木占38%;新西兰以原木为主占96%,加拿大以锯材为主(折原木材积)占73%。美国原木锯材各半,分别为56%和44%。

  1.4 木材及木制品进出口。金额2016年进出口金额556.91亿美元(不含纸及纸浆、废纸等),同比下降0.4%。其中出口金额351.39亿美元,同比下降3.4%,占进出口总金额的63%,出口木制品金额中木家具(含木坐具)占63%,胶合板占15%,这两项占出口额近百分之八十,过去出口都是大幅上升的,今年受国际市场不景气和国内劳动力和环境成本大幅上升的影响,分别下降了2.8%和3.9%,这将是今后趋势。

  进口金额205.52亿美元,同比增长5.4%,占进出口总金额的37%,进口金额中原木进口金额占39%,锯材进口金额占40%,锯材进口金额首次超过原木金额,这也是今后的趋势,进口锯材将会越来越多。

  1.5 进口原木。2016年进口原木4872.5万立方米,金额80.79亿美元,同比分别增长9.3%和0.3%。

  其中进口针叶原木3399.8万立方米,金额41.12亿美元,分别增长13.1%和增长12.4%。辐射松数量最大1408.6万立方米,占进口针叶原木41%。(见下图)


  增幅最大的树种是花旗松增长16.5%,落叶松下降4.6%。


   针叶原木主要货源国见下表:


  新西兰是我国进口针叶原木最多的国家,占进口针叶原木的35%;进口澳大利亚、美国的针叶原木增幅最大,分别达到31.8%。

  进口阔叶原木1472.7万立方米,金额39.68亿美元,分别增长1.5%和下降9.9%。阔叶原木树种繁多,比较突出的有柚木数量下降12.3%,山毛榉下降16.3%,水曲柳下降2%;上升的有菠萝格增长36.3%,奥克曼增长32.7%,北美硬阔增长38.3%,红木结束了2014、2015两年连续的大幅下降(分别下降64.1%和57.2%),2016年企稳回升,增长6.9%。

  其中进口热带原木1004.9万立方米,占进口阔叶原木的68%。其中进口红木数量从2014年高峰(173.4万立方米)以来逐年下降,2014年红木占进口热带原木的14.7%,2016年下降到7.9%。进口红木以前主要来自东南亚,占进口红木原木的50%,非洲占49%,2015年从东南亚进口红木占39%,非洲占60%,2016年进口东南亚红木占24%,非洲占75%。红木热降温,需求回归正常,进口地区由东南亚转向非洲。

  进口阔叶原木主要货源国和地区:


  巴新、所罗门和非洲是我国进口热带阔叶原木的主要国家和地区,巴新和所罗门占我进口热带原木总量的38%,但没有资源优势,他们的蓄积量不足非洲蓄积量的3%,长远看进口阔叶木材的前途在非洲。

  俄罗斯、美国和欧洲是我进口温带阔叶原木的主要地区,2016年进口俄罗斯、美国阔叶原木同比分别增长了17.1%和44.3%,进口欧洲阔叶原木下降了20.3%。这些地区的资源都是可持续的。

  进口亚洲阔叶原木下降幅度达44.4%。主要是缅甸战事影响,进口缅甸原木减少63%,另外进口马来原木减少52%,进口老挝原木减少38%(主要是红木)。

  1.6 进口锯材。2016年进口锯材3151.2万立方米,金额81.36亿美元,分别增长18.6%和8.4%。

  其中针叶锯材2107.5万立方米,金额37.91亿美元,分别增长20.7%和11.4%。


  下述五国占我进口针叶锯材总量的91%以上。


  俄罗斯鼓励锯材出口的政策发挥了很大作用,除减免关税还大力引进资金和锯材设备,在很大基数的基础上又增长39.9%。俄针叶锯材比重达到我进口针叶锯材的55%,比2015年增加了7个百分点;而加拿大比重24.8%,比2015年降低减少了7个百分点;北欧锯材在中国市场增长也很快,特别是芬兰,增长54.9%。瑞典增长33.6%。

  2016年进口阔叶锯材1043.7万立方米,金额43.45亿美元,分别同比增长14.6%和5.9%。

阔叶锯材树种繁多,突出的有白蜡木增长14.6%,樱桃木增长55.1%,栎木增长11.5%;下降幅度大的有:枫木下降51%,红木锯材下降29.3%,沙比利下降18.6%,北美硬阔下降10.9%。

  阔叶锯材主要货源国:


  进口泰国、美国和俄罗斯的阔叶锯材占我国阔叶锯材进口量的72%。泰国增长31.7%,所占比重39%,比去年提高了6个百分点。进口泰国的是橡胶木,促进了橡胶木拼版产业的发展,主要用于家具、木门、橱柜等。进口美国阔叶锯材同比增长3.4%,比重21.8%,减少2个百分点。俄罗斯增长13.7%,比重11.1%基本持平。

  其中进口热带锯材655.8万立方米,同比增长23.4%,占阔叶锯材62.8%。泰国橡胶木锯材占热带锯材的61.3%,非洲锯材较少,只有44.6万立方米,其中加蓬占了56%。

   1.7. 木制品进出口


  由于国际市场不景气和国内成本上升竞争力下降,2016年木制品出口金额全部是负增长,尽管胶合板和木质家具数量有所增长,但金额也是下降,这在历史上还是没有过的,如果不提高自主创新能力和转型升级,提高品牌意识,预计今后出口困难将成为常态。

  木材及其制品进口:


  进口原木锯材金额占进口总金额的将近百分之八十,中国人均木材资源很少,保护现有天然林,大量进口木材是中国的国策,这也是常态。随着需求的多样化,高端家具人造板进口量会增加一些,但不会成为主流。2016年进口刨花板比较突出,同比增长30.5%,这主要是因为当前国内流行整体家装,对刨花板需求增长。高端地板进口增长也比较快,要引起地板界注意。

   2. 进口木材的几点变化及市场前景

  2.1. 进口俄罗斯锯材大幅增长。2016 年6月15日在中俄两国元首共同见证下,中俄林业部门签署了《林业合作谅解备忘录》,两国木材贸易将会更快发展。

  2016年俄材是大热点,俄罗斯针叶锯材已占全国针叶锯材进口量的55%,比五年前提高了20个百分点。而加拿大针叶锯材五年来在中国比重一直下滑,由2011年占有率45%下滑到今年的25%,下滑了20个百分点。几年前加拿大SPF是中国针叶锯材的风向标,现在俄针叶锯材主导了中国板材市场价格。由于价格优势,满洲里绥芬河基本货到即发。俄罗斯目前已进入采伐季,新材大量到货,价格下滑,北美材、辐射松都将受到影响。

  俄罗斯锯材销售方式较加拿大灵活,除传统的建筑市场外在家具及其他木制品行业也有发展,而加拿大坚持所谓“规格材”,尺寸不灵活,坐失了家具用材市场。

  2.2 由于木结构建筑市场逐渐兴起,加拿大SPF中的‘J’级材销售比重上升,市场紧俏。用于建筑口料的3#-4#材,由于价格因素部分被用进口的低等级原木,在国内加工材顶替。

  2.3 2017年美国——加拿大木材贸易协议谈判未定,这将影响明年加拿大木材市场的走向,也影响中国市场。

  2.4 木结构建筑市场是国家倡导发展的,中共中央国务院、相关中央部委都有文件,它关乎中国环境减排和绿色发展,也是世界建筑发展潮流,尽管目前还有很大阻力,前景是不容怀疑的。将来针叶木材进口市场会越来越大。

  2.5 最近几年北欧木材、日本木材、泰国橡胶木在中国市场发展很快,发展前景和很好,值得关注。

  2.6 热带阔叶木材的主要货源地在非洲,那里森林资源丰富,所罗门森林资源极其有限,要及早做好准备。

  2.7 2016年全国各港口木材库存量均不很大,有利于2017年木材进口。

  2.8 木材市场需求很大部分是非刚性的,有利润空间可以多进口,市场价格倒挂,可以少进口,除木材本身价格外,汇率、运价的变化对木材贸易也有很大影响,要随时关注。(本文来源:中国林产品指标机制微信公众号)