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2016年度中国建筑装饰行业发展报告

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一、绪言


  从宏观经济发展态势上分析,2016年是我国经济与社会发展历程中极为关键的一年。2016年是我国国民经济与社会发展“十三五”规划期的开局之年,我国进入了全面建成小康社会,实现我党建党百年奋斗目标的决胜阶段。同时也是开启我国经济供给侧结构性改革的第一年,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的任务明确,减少低端、无效供给,增加中高端有效供给的目标决策科学。2016年也是政府简政放权,减少行政审批、增强市场活力的重要一年,营业税改增值税的税制改革在房地产、建筑业、服务业等4个行业全面推行,形成了新的市场外部环境。在中央“稳中求进”的总方针指导下,我国经济实现了6.7%的增长,完成了全年的工作任务。


  从产业集群发展态势上分析,2016年是我国房地产、建筑业、建材业起伏变化极大的一年。在2015年对房地产市场实施最严厉的调控政策之后,又为去库存放宽了市场调控,造成房地产市场异常活跃,房地产价格快速攀升,房地产投资开始回升。但2016年第四季度,各地按照国务院精神,根据地区房地产市场状况,在一线和区域性中心城市又开始了新一轮更为严厉的调控,使房地产市场全年呈现大幅波动的状态。受房地产市场波动的影响,建筑业2016年增长达到6.8%左右,比2015年增幅扩大了3.8个百分点,总体发展状况好于2015年。


  从建筑装修装饰行业发展状况分析,2016年是行业落实“十三五”发展任务,克服困难、迎接挑战,取得较好发展业绩的一年。受经济结构性改革和房地产市场交易活跃,二手房交易带来的改造性装修装饰工程量稳步增长;新建筑装修装饰量有所回升;我国建筑装修装饰企业参与国际产能合作的能力不断增强,“走出去”的业绩大幅增长等诸多因素的影响,建筑装修装饰行业全年实现7.5%的增长,略高于整个宏观经济的发展速度,也略高于2015年行业的发展速度。从发展态势上分析,我国建筑装修装饰业已经触底,进入稳定的小幅回升阶段。


  二、行业发展基本情况


  1.行业规模


  2016年,全国建筑装修装饰行业完成工程总产值3.66万亿元,比2015年增加了2550亿元,增长幅度为7.5%。增长速度比2015年提升了0.5个百分点,比宏观经济增长速度提高了0.8个百分点。其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值1.88万亿元,比2015年增加了1400亿元,增长幅度为8%左右;住宅装修装饰全年完成工程总产值1.78万亿元,比2015年增加了1200亿元,增长幅度为7.2%。


  公共建筑装修装饰中,建筑幕墙全年完成工程总产值3500亿元,比2015年增加了300亿元,增长幅度为9.4%左右,其中主要是由建筑节能窗的快速增长拉动;改造性装修工程产值8500亿元,比2015年增加了500亿元,增长幅度为6.25%;境外工程产值550亿元,比2015年增加了230亿元,增长幅度为66.67%,工程所在国数量也相应有较大的增长。


  住宅装修装饰中,精装修成品房全年完成工程总产值7000亿元,比2015年增加了600亿元,增长幅度为9.38%;新建住宅毛坯房装修装饰工程总量5500亿元,比2015年增加100亿元,增长幅度为1.85%;改造性住宅装修装饰工程总产值5300亿元,比2015年增加了800亿元,增长幅度为17.78%。


  2016年,全行业实现建筑业增加值在1.9万亿元左右,比2015年增加了900亿元,增长幅度在5%左右。其中上缴税费约为3500亿元,比2015年增加了260亿元左右,增长幅度约为8%;劳动者收入约为1.05万亿元,比2015年增加了300亿元,增长幅度为3%;全行业实现净利润700亿元,比2015年减少了10亿元,下降幅度为1.4%;全行业平均利润率为1.9%左右,比2015年下降了0.1个百分点。


  2.企业状况


  从企业整体数量上分析,2016年全行业企业数量约为13.2万家左右,比2015年减少了约0.3万家,下降幅度约为2.22%,企业数量基本稳定。退出市场的主要是在库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市以散户住宅装修装饰的小微企业,有资质的并已换新资质证书的企业退出市场的极少。由于颁布实施了新的建筑业企业资质标准和管理办法,2016年新增有资质的企业在6000家左右,使有资质的建筑装修装饰工程企业数量达到91000家左右,行业内有资质企业比例达到68.9%。


  从企业整体发展质量上分析,2016年企业的经营实力和发展水平得到了进一步的提高。全行业企业平均工程产值由2015年的0.252万亿元提高到0.277万亿元,提高幅度超过10%。其中年产值超过10亿元的企业数量超过200家,年产值超过50亿元的企业数量超过40家,年产值超过百亿元的企业已达到3家,企业的经营实力和发展水平迈向新的台阶。在国家取销建筑业企业资质中对房屋建筑总承包和专业资质数量限制之后,建筑装修装饰企业的发展活力将会进一步提高。


  从企业结构上分析,经过2016年市场的洗礼,行业内企业结构得到优化,企业与资本市场融合的速度加快。以行业内30多家上市公司(含幕墙)为第一梯队、行业内250家左右百强企业(含幕墙)为第二梯队、行业内近3千家一级资质企业为第三梯队、行业内8万多家有资质的企业为第四梯队、行业内4万多家有营业执照无资质的小微企业为第五梯队的大树三角形梯次结构已经日益巩固。企业所处的梯级已经成为市场评判企业,分配社会工程资源的重要依据,特别是大型优质工程项目资源分配的主要标准。


  从单个企业发展品质上分析,经过2016年管理模式、技术手段、经营理念的创新和提升,建筑装修装饰企业发展进入了新的阶段。特别是业内的大型骨干企业在发展理念上更加注重市场研究和企业定位;更加注重与金融资本的合作;更加注重互联网思维和信息化建设;普遍制定了企业的中长期发展规划。在企业内着力于行业标准、规范编制,提升企业的话语权,形成新的市场竞争力,取得了重大的实际效果。


  3.从业者队伍


  2016年全行业从业者队伍约为1630万人,比2015年增加10万人,增加幅度为0.6%。其中新接收大专院校毕业生约20万人,与2015年基本持平。截止到2016年底,行业内接受过高等系统教育的人数达到280万人,比2015年提高了7.69%;受过高等系统教育的人数占从业者总数的17.18%,比2015年提高了1.1个百分点。全行业接收各类中专、职高、技校等接受过专业技术职业教育的人数约为30万人,与2015年基本持平,全行业年轻技术工人总数约为190万人,比2015年提高了20%左右。


  2016年全行业有执业资格的注册人员约为32万人,占全行业就业人数的1.96%。其中一级注册建造师约10万人、二级注册建造师约20万人,其他各类注册人员总和约为2万人。行业注册建造师占全国注册人数的比重一级为20.14%、二级为12.67%,处于普遍偏低的状态。由于2016年注册建造师没有进行考核、注册工作,所以注册建造师数量及结构与2015年相比基本没有变化。


  2016年全行业新增建筑装修装饰工程设计人员约为10万人,增长的绝对数量比2015年减少了2万人,下降幅度约为16.67%。全2016年行业设计人员总数约为167万人,占从业者总数的10.25%,比2015年提高了0.56个百分点。其中约100万设计师就业在住宅装修装饰领域,约占设计师人数的65%左右。


  从管理层从业者队伍专业结构上分析,2016年新增大专院校毕业生专业结构有了新的变化。除企业管理、工民建、室内设计、环境艺术、各相关艺术、设计专业外,为适应企业管理、技术转型升级,大量机械、金融、法律、计算机、自动化等非建筑装修装饰传统专业的毕业生和社会专业人才大量进入行业,使得行业人才队伍专业构成更为丰富、储备更为多样化,行业人才队伍结构得到进一步优化。


  从生产、施工一线从业者队伍结构上分析,由于工程实施过程生产方式的转变,从业者队伍结构也得到进一步优化。由于工厂化加工,成品、半成品部品、部件比例上升,施工现场作业量大幅下降,约40万年龄老化、文化水平低、接受新事物慢的一线作业人员退出行业。在各层次的生产加工制造基地,以机械化、自动化技术装备的生产加工环节,新补充的接受过专业技术教育的青年技术工人增加了30万人,优化了生产、施工一线从业者的年龄结构和专业技术素质。


  由于管理的信息化水平不断提高、工业化改造传统建筑装修装饰业的力度越来越大,行业的技术装备不断更新换代,现代化水平越来越高,建筑装修装饰行业的劳动生产率水平持续提高。2016年全行业人均劳动生产率为22.45万元/人,比2015年提高了1.46万元,提高幅度为6.96%。在新劳动力资源募集日益困难的大背景下,实现了在人员增长速度放缓条件下的行业持续增长。